الرياض المالية تعزز ريادتها في أسواق الدين بإتمام إصدار صكوك بقيمة 10 مليارات ريال لبنك الرياض
وشهد الإصدار إقبالاً استثنائياً من المستثمرين، حيث بلغ إجمالي سجل طلبات الاكتتاب 13.594 مليار ريال سعودي، مقارنة بقيمة الإصدار المستهدفة في الأصل والبالغة 5 مليارات ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت 2.72 مرة، ما أتاح رفع قيمة الإصدار إلى 10 مليارات ريال سعودي. وتعدّى إجمالي عدد المكتتبين 25 ألفاً وخمسمائة مكتتب من المؤسسات والأفراد، في انعكاس لفاعلية منظومة التوزيع التي تتمتع بها الرياض المالية واتساع نطاق وصولها إلى مختلف شرائح المستثمرين، إلى جانب جاذبية الإصدار وجودة هيكلته.
وقال الدكتور عبدالله الشويعر، الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية: "نفخر بشراكتنا مع بنك الرياض في هذا الإصدار النوعي، الذي يجسد تكامل منظومة مجموعة بنك الرياض وتناغم الأدوار والخبرات بين مختلف مكوناتها لتحقيق نتائج نوعية. ويؤكد الإقبال الاستثنائي الذي شهده الإصدار جاذبيته وجودة هيكلته، والثقة الراسخة التي تحظى بها المجموعة لدى المستثمرين. ويكتسب هذا الطرح أهمية إضافية لدوره في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز مشاركتهم في سوق الصكوك وأدوات الدين، بما يسهم في تعزيز عمق السوق المالية في المملكة. ويعكس دور الرياض المالية، بصفتها المستشار المالي ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل، خبراتنا المتخصصة وقدراتنا المتكاملة في الهيكلة والترتيب والتنفيذ والتوزيع، ويعزز مكانتنا كشريك موثوق للجهات المصدرة في تنفيذ الصفقات النوعية في أسواق الدين. ونهنئ بنك الرياض على نجاح هذا الإصدار، ونتطلع إلى مواصلة البناء على هذه الشراكة وتكامل منظومة المجموعة لتحقيق المزيد من النجاحات."
ويمثل هذا الإصدار امتداداً لسجل الرياض المالية في أسواق الدين، وخبراتها في تقديم حلول متكاملة للجهات المصدرة عبر مختلف مراحل الإصدار، من الهيكلة والترتيب إلى التنفيذ والتوزيع. وقد اضطلعت الرياض المالية بأدوار رئيسية في عدد من الإصدارات لصالح مجموعة متنوعة من الجهات المصدرة، من بينها أرامكو السعودية، وسمو للاستثمار، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بما يعكس اتساع خبراتها وقدرتها على تنفيذ صفقات متنوعة في السوق السعودي.
كما يمتد سجل الرياض المالية مع بنك الرياض عبر سلسلة من إصدارات صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، من بينها إصدار بقيمة 1.25 مليار ريال سعودي في مطلع العام، وإصدار بقيمة ملياري ريال سعودي في العام الماضي، وصولاً إلى الإصدار الحالي بقيمة 10 مليارات ريال سعودي.